1869, New York. Le Union Pacific en partance pour Saint-Louis quitte la gare de Grand Central. A son bord, Samantha revoit les événements qui ont bouleversé sa vie depuis deux ans : la misère et la mendicité à Paris, sa rencontre providentielle avec Céleste de Manca. A mille kilomètres de là, Jarman Ballard se prépare à recevoir pour épouse la fille du marquis de Manca.